INFORMAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICAS NA ORDEM DE COMPRA E DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADA
Foi implementada uma melhoria para permitir que as informações financeiras cadastradas no Cadastro de Fornecedores sejam utilizadas automaticamente nos processos de Ordem de Compra e Documento Fiscal de Entrada.
Com essa funcionalidade, o sistema passa a buscar
automaticamente os dados financeiros do fornecedor, eliminando a necessidade de
informá-los manualmente a cada lançamento e garantindo maior agilidade,
padronização e redução de erros no processo.
Cadastro das Informações Financeiras
Para utilizar a funcionalidade, é necessário informar os dados financeiros diretamente no cadastro do fornecedor.
Os seguintes campos devem ser preenchidos:
- Condição de pagamento;
- Banco;
- Tipo de cobrança.
Após informar os dados, clique no botão Gravar para
salvar o cadastro.
Módulos → Cadastros → Fornecedores
Utilização na Ordem de Compra
Ao criar uma Ordem de Compra para um fornecedor que possua as informações financeiras cadastradas, o sistema preencherá automaticamente os respectivos campos financeiros.
Também foram adicionadas novas colunas na tela da Ordem de
Compra para exibição dessas informações, permitindo a conferência dos dados
antes da conclusão do processo.
Módulos → Cadastros → Fornecedores → Preferências → Ordem
de Compra
Utilização no Documento Fiscal de Entrada
No lançamento do Documento Fiscal de Entrada, o sistema também utilizará automaticamente as informações financeiras cadastradas no fornecedor.
Com isso, os lançamentos financeiros serão gerados considerando:
- Condição de pagamento;
- Banco;
- Tipo de cobrança.
Não será mais necessário informar esses dados manualmente durante o lançamento do documento, desde que estejam devidamente cadastrados no fornecedor.
Módulos → Cadastros → Fornecedores → Preferências →
Documento Fiscal de Entrada
Geração Automática dos Lançamentos Financeiros
Sempre que uma Ordem de Compra ou um Documento Fiscal de Entrada for gerado para um fornecedor que possua os dados financeiros cadastrados, o sistema criará automaticamente os lançamentos financeiros utilizando essas informações.
Esse comportamento garante:
- Maior padronização dos processos financeiros;
- Redução de retrabalho;
- Eliminação do preenchimento manual dos dados financeiros;
- Menor possibilidade de divergências entre os documentos.
Related Articles
ENTRADA DE NFE - DOCUMENTO FISCAL DE ENTRADA
Caminho: Módulos->Entradas->Documento Fiscal de Entrada A entrada de um Documento Fiscal de Entrada pode ser feito por diferentes formas, tanto manuais quanto otimizadas. Forma 1: Importação de arquivo .XML A importação de um arquivo .xml de entrada ...CONTROLE DE ENGATE - MELHORIA
No sistema, não era feito o controle da carreta, apenas o vínculo do cavalo. Não tinha uma relação nas alterações, por isso criado a melhoria, para que quando uma carreta atrelada ao cavalo é feita as alterações da carreta, olhando o engate. ...CONTROLE DE ENTREGA DE MERCADORIAS
O controle de entregas de mercadorias visa gerenciar as vendas onde o cliente não leva a mercadoria no ato da compra, sendo necessário a empresa efetuar a entrega em momento posterior. Para habilitar o recurso,deve-se inicialmente solicitar ao seu ...REQUISICAO DE MERCADORIAS – MELHORIA NO AGRUPAMENTO DE ITENS
Foi disponibilizada uma melhoria na rotina de Requisição de Mercadorias, alterando a forma como o sistema identifica os itens durante a inclusão na requisição. Anteriormente, quando um mesmo produto era lançado mais de uma vez, o sistema realizava o ...TAG XPED (PEDIDO DE COMPRA) - EMISSÃO NFE
O que seria o xPed ? - Em operações transacionais entre empresas, algumas vezes o comprador pode solicitar que sejam emitidas nas notas de compra/serviços o campo " Código de Compra do Cliente ". - O preenchimento deste campo facilita a troca entre ...